每日金融市場分析

以下是本週市場焦點、您應該重點關注的事件以及可能出現的交易機會。

政治動盪，日圓跌至153水平

剛過去的週末，日本自民黨的執政聯盟時自2009年以來首次失去眾議院多數席位，顯示政治獻金醜聞的影響揮之不去。政治動盪風險拖累日圓在亞洲早盤觸及近三個月低點，週一亞盤跌至153.60水平，刷新階段性新低。另外，週六凌晨以色列對伊朗的軍事目標實施有限打擊，德黑蘭淡化影響，或意義其不會以牙還牙，週一亞盤市場影響有限。

聚焦七巨頭財報季和那指

美國股指9月初以來的強勁漲勢在過去幾週有所減弱，原因是市場要應對即將到來的美國大選風險以及對聯準會降息預期進行重新定價。其中，本週NAS100指數可能迎來助力，「美股七巨頭」中的五家公司將公佈最新財報，包括蘋果、微軟、亞馬遜、Meta和Alphabet，它們的總市值達到12萬億美元。市場對這些大型科技公司財報的反應以及重磅美國就業報告將在未來幾天影響以科技股為主的NAS100指數。

重大事件

• 週二，10月29日：Alphabet財報（美股盤後）

分析師預測週三（10月30日）美股開盤時Google母公司Alphabet股價將上下波動5.45%。投資人專注於人工智慧的應用、谷歌雲端成長以及該公司增加資本支出加速Gemini大語言模型開發進展。

• 週三，10月30日：Meta和微軟財報（美股盤後）

分析師預測週四美股開盤時Meta股價波動率約7.3%，微軟料波動4%左右。投資人密切關注這些科技巨頭的業績表現能否跟上大規模AI相關資本支出的步伐，以及這些投資何時能最終轉化為利潤。

• 週四，10月31日：蘋果和亞馬遜財報（美股盤後）

分析師預測週五美股開盤時蘋果股價波幅約2.6%，亞馬遜為5.9%。投資人除了關注這兩家公司各自的人工智慧產品外，還將透過財報了解全球市場的銷售情況，包括亞馬遜的Prime Big Deal Days大促活動和蘋果iPhone在中國大陸的銷售情況。

• 週五，11月1日：美國10月非農就業報告

經濟學家預測，美國10月新增非農就業人數12萬，不到9月25.4萬增幅的一半；失業率預計將維持在4.1%不變。

如果就業數據強於預期，顯示經濟復甦前景良好，那麼有助於提振金融市場風險偏好，進而可能推動NAS100指數重返20800點下方的紀錄高點。

本週經濟大事

10月29日星期二

• 加幣：加拿大央行總裁麥克勒姆發表演說
• 日圓：日本9月失業率
• 歐元：德國11月GfK消費者信心指數
• 美元：美國10月諮商會消費者信心指數
• 美股盤後：Google母公司Alphabet財報

10月30日星期三

• 原油：美國當週API原油庫存
• 澳幣：澳洲第三季CPI通膨年率
• 歐元：法國第三季CPI通膨年率
• 歐元：德國10月失業率
• 歐元：歐元區第三季GDP年率與消費者信心指數
• 美元：美國10月ADP就業人數
• 美元：美國第三季GDP經濟成長率和PCE通膨率
• 歐元：德國10月CPI通膨年率
• 原油：美國當週EIA原油庫存
• 美股盤後：Meta和微軟財報

10月31日星期四

• 日圓：日本央行利率決議
• 人民幣/澳紐元：中國10月官方製造業PMI
• 歐元：法國10月CPI通膨年率
• 歐元：歐元區10月CPI通膨年率
• 加幣：加拿大8月GDP經濟增速
• 美元：美國9月PCE通膨率
• 美股盤後：蘋果與亞馬遜財報

11月1日星期五

• 人民幣/澳紐元：中國10月財新製造業PMI
• 瑞郎：瑞士10月CPI通膨率
• 美元：美國10月非農業就業報告
• 美元：美國10月ISM製造業PMI